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【数据·估值】本周整体A股、创业板估值小幅下行。行业估值方面，农林牧渔和有色金属估值有所回升，国防军工估值下调幅度较大。风险提示：经济数据低于预期，政策支持力度不及预期。01观策·论市——短期波折不改中期上行趋势本周发生了三件影响资本市场的大事，分别为7月底政治局会议、美联储降息等。整体而言，政治局会议进一步确认了边际宽松的政策定调以及经济稳增长、扩大内需的政策预期，美联储降息将进一步打开国内货币政策空间。而国内股票市场指数对于国内经济下行的预期相对反映充分，叠加美股正处在历史高位，全球配置型资金将更加看好A股的性价比，可关注扩大内需、稳增长主线、自主可控主线以及受事件催化的博弈品种如稀土、农产品、黄金等。中期而言，我们继续维持科技上行周期的大逻辑框架，看好科技板块超额收益机会，具体细分领域，关注消费电子、5G设备及零部件、半导体、光伏、新能源汽车产业链、云计算、网络安全、金融科技、军工等细分领域。

其实，不用看具体某个教师如何讲授，光看看教材，就知道课堂上会出现什么内容。我发现，各类教材常见如下内容。攻击“一国两制”；美化“占中”；激化香港与内地矛盾；内地存在的问题从负面解读，或者直接用恶龙等形象来进一步丑化；引用过时的数据；用人口素质低这类带有歧视与丑化的语言；引用典型的西方视角下关于中国话题的负面结论。

差异化管理，不做一刀切。对于专家，任正非要求他们一定要保持贡献增值，并且不断考核和考试，如果考不过，贡献达不到，职级就要降下去。行政干部每年也必须要淘汰一部分到战略预备队去，重新找岗位。虽然强调了要放弃一部分平庸的员工，以节省人力成本，但任正非也指出“要避免过度裁员”，因为产品的生命周期管理的人员是宝贵财富，将来可以应用到华为的新产品来。

值得一提的是，日前华宝证券集中调研了十几位主动权益类基金经理，科技板块也成为基金经理热议的投资方向。较多基金经理看好5G相关产业链，他们认为，市场关注的基站端行情或已接近尾声，未来看好5G中后端，如消费电子、进口替代、封装类公司。少数基金经理尤其关注苹果产业链。

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营收增速会不会超过20%？三次采访互相矛盾丧失了英国、日本、澳大利亚等发达国家5G设备的订单，再加上智能机市场逆风，华为今年的业绩增长也会受到影响。任正非接受海外和国内媒体群访时，均给出了保守态度，说2019年华为营收增速可能会降到 20%以下。